O que este artigo resolve #

Criar a base do plano: a visão da empresa, o período (o ano) e as quatro perspectivas do BSC. É feito uma vez por ano — e, na virada, só o período e as perspectivas se repetem.

1. A visão #

1. Abra Planejamento Estratégico › Visões e clique em Nova Visão.
2. Em Descrição, dê um nome curto (ex.: Visão 2026–2028).
3. Preencha Visão, Missão e Valores. Os três são obrigatórios e aparecem no topo do Dashboard BSC — escreva para quem vai ler o painel, não para o site.
4. Estratégia Geral é opcional: um parágrafo de como a empresa pretende chegar lá.
5. Deixe Visão Ativa marcada e salve.

A visão costuma durar vários anos. Quando ela não muda, o plano do ano seguinte reaproveita a mesma visão: crie só o período novo.

2. O período #

1. Abra Planejamento Estratégico › Períodos e clique em Novo Período.
2. Escolha a Visão Estratégica.
3. Em Período, o nome que vai aparecer nos filtros (ex.: 2027).
4. Em Tipo, escolha Anual (12 meses) — é o caso comum. Também existem Semestral, Trimestral, Mensal e Customizado.
5. Preencha Data Início e Data Fim e mantenha Período Ativo marcado.

O tipo e as datas precisam concordar: um período anual começa no dia 1º e termina no último dia do 12º mês. Customizado aceita qualquer intervalo.

Período Ativo desmarcado fecha o período: os check-ins dele deixam de ser abertos. Use isso quando o ano acabar e os números estiverem fechados.

3. As perspectivas #

1. Abra Planejamento Estratégico › Perspectivas.
2. Em Filtrar por Período, escolha o período.
3. Clique em Nova Perspectiva, escolha uma das quatro (Financeira, Cliente, Processos, Aprendizado) e salve.
4. Repita até ter as quatro.

Cada perspectiva vira um cartão com o score e o botão Objetivos, que leva ao próximo passo. O topo da tela resume o período: quantas perspectivas, quantos objetivos e o score médio.

Você não precisa usar as quatro. Uma empresa pequena pode começar por Financeira e Cliente e acrescentar as outras no ano seguinte.

O que isso muda no seu negócio #

Visão, missão e valores saem da parede da recepção e vão para o topo do painel que a diretoria abre todo mês — o mesmo lugar onde aparece se o plano está andando.

Quando dá errado #

“Data de Início deve ser o 1º dia do mês” ou “Data de Fim deve ser o último dia do mês”. Os tipos Anual, Semestral, Trimestral e Mensal só aceitam meses inteiros. Ajuste as datas ou use Customizado.

“Tipo ‘Anual’ espera 12 mês(es), mas as datas … cobrem N mês(es).” O intervalo não tem o tamanho do tipo escolhido. Ajuste a data de fim.

“Esta perspectiva já existe para o período selecionado.” Cada perspectiva entra uma vez por período. Para mais de um tema na mesma perspectiva, crie mais objetivos dentro dela.

O check-in avisa “Este período está fechado. Contate o administrador.” O período foi marcado como inativo. Reabra em Períodos (marque Período Ativo), se ainda houver número a lançar.

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