O que este artigo resolve #
Deixar a comissão pronta para o primeiro fechamento: a regra da empresa, os vendedores que podem receber e o ponto de partida, para o Qubex não pagar de novo o que você já pagou fora dele.
Antes de começar #
Vale ler Como o Qubex calcula a comissão — principalmente a diferença entre comissão na emissão e no recebimento, que é a primeira escolha aqui.
1. A regra da empresa #
Abra Contábil › Configurações Contábeis, aba Comercial, e desça até o bloco Comissão de vendedores.
- A comissão é devida — No recebimento (parcela a parcela, quando o cliente paga) ou Na emissão (quando a nota ou a ND é emitida). Vale para todos os pedidos.
- % padrão — sugerido no orçamento novo e no pedido criado sem orçamento. Pode ser trocado em cada pedido.
- Natureza do título a pagar — onde a comissão paga cai no DRE.
Clique em Salvar comissão.
Use uma natureza só para comissão. Não reaproveite “salários” nem uma natureza genérica de despesas: as duas escondem a comissão dentro de outro número, e ela é justamente o que você vai querer acompanhar.
O título a pagar usa ainda dois campos da aba Financeiro da mesma tela, que já servem ao reembolso e às Pagas: Tipo de Documento Financeiro — Reembolso / Pagas e Conta Financeira de Saída. Se algum deles faltar, a tela de comissões avisa no momento de gerar o título.
Trocar a regra depois vale daqui para a frente. Os meses já fechados continuam lidos com a regra com que fecharam.
2. Os vendedores #
Quem recebe comissão é uma pessoa da empresa. Em gestão de pessoas › Pessoas/Funcionários, abra o cadastro de cada um e confira dois campos:
- Vendedor (Comercial) — a chave ligada. É o que faz a pessoa aparecer na lista de quem pode comissionar no pedido.
- Parceiro para pagamento de comissão — o cadastro financeiro que vai receber o título a pagar. Sem ele, o fechamento não gera o título dessa pessoa — o valor fica acumulado no saldo dela até o vínculo existir.
O vínculo é escolhido à mão, de propósito: o Qubex nunca adivinha o parceiro pelo CPF, porque um CPF digitado errado pagaria outra pessoa.
3. O ponto de partida (só no primeiro uso) #
Se a sua empresa já pagava comissão antes, o Qubex precisa saber até quando isso foi acertado. Senão, o primeiro fechamento calcularia tudo desde o começo e mandaria pagar de novo.
Abra CRM / Vendas › Desempenho › Comissões no primeiro mês que o Qubex vai fechar. Enquanto nenhum mês foi fechado e existe comissão de meses anteriores, a tela mostra o aviso Primeiro uso da comissão, com o botão Considerar acertado até o mês anterior.
Ao confirmar, tudo o que foi devido até aquele mês — de todos os vendedores — fica registrado como acertado fora do sistema:
- entra no extrato como Implantação, fora do total a pagar;
- não vira título;
- o fechamento seguinte lança só o que é novo.
Dá para desfazer enquanto essa implantação for o último fechamento: use Reabrir na faixa do mês.
Se a comissão de meses anteriores ainda não foi paga, não use o botão: feche o mês normalmente, e o valor antigo entra no primeiro fechamento, pronto para virar título.
Para pedidos antigos que ganham comissão depois da implantação, o acerto é por pessoa, dentro do pedido: o campo Acertado fora até, em Cadastrar a comissão no pedido.
O que isso muda no seu negócio #
O primeiro fechamento do Qubex começa onde a sua planilha parou — sem pagar duas vezes e sem deixar ninguém sem receber.
Quando dá errado #
“Configure a natureza do título a pagar da comissão em Contábil › Configurações › aba Comercial.” Falta escolher a Natureza do título a pagar no bloco da comissão.
“Configure o Tipo de Documento Financeiro — Reembolso/Pagas…” ou “Configure a Conta Financeira de Saída…” — os dois ficam na aba Financeiro das Configurações Contábeis.
Um vendedor ficou como “Sem parceiro vinculado”. Falta o Parceiro para pagamento de comissão no cadastro da pessoa. O link vincular no cadastro da pessoa, na própria tela de comissões, leva até lá.
A pessoa não aparece para incluir no pedido. Ligue a chave Vendedor (Comercial) no cadastro dela e confira se está ativa.
“A implantação é o ponto de PARTIDA — só existe enquanto nenhum mês foi fechado.” Já existe um mês fechado. Para pedidos antigos, use o Acertado fora até de cada participante.
