Montar a proposta, mandar para o cliente e — quando ele aprovar — transformá-la em pedido, que é o que alimenta o faturamento.
Antes de começar #
- O contato e a oportunidade: Cadastrar um contato e mover no funil
- Os produtos ou serviços que vão na proposta: Produtos e serviços: a aba Fiscal
Montar o orçamento #
Abra o orçamento a partir do card da oportunidade — assim ele já nasce vinculado ao negócio e herda o título e o vendedor. (Dá para criar solto, em Comercial › Orçamento, mas aí o vínculo se perde.)
No cabeçalho ficam condição de pagamento, validade, desconto, e os textos de apresentação e rodapé — que aparecem na proposta em PDF. Os dois aceitam texto padrão: escreva uma vez, reutilize sempre.
O corpo é organizado em seções, e cada seção tem itens. A seção serve para agrupar o que o cliente lê (“Implantação”, “Acompanhamento mensal”) — e tem um detalhe importante: só seções marcadas como faturáveis viram pedido. As demais são referência interna, úteis para compor custo sem cobrar.
Enviar a proposta #
Proposta PDF gera o documento com a identidade da sua empresa. Enviar manda por e-mail sem sair da tela. Ao enviar, mude o Status para Enviado — é ele que separa o que ainda está sendo escrito do que já está com o cliente.
Precisou mudar depois de enviar? Use Nova versão. O Qubex avisa: “Edições aqui criarão divergência em relação ao que foi enviado ao cliente.” A versão preserva o que o cliente recebeu e cria uma nova para negociar — é o que evita a discussão de “mas a proposta que eu recebi dizia outra coisa”.
Converter em pedido #
Cliente aprovou? Marque o status como Aprovado e clique em Converter em Pedido.
A janela pede o que o comercial não precisava saber e o faturamento precisa.
Parceiro. O pedido exige um Parceiro — o cadastro fiscal do cliente, que vai aparecer como tomador na nota. Você escolhe um existente ou deixa o Qubex criar a partir do contato do CRM. É aqui que a pessoa do funil vira cliente de verdade.
Tipo de faturamento. Único é venda pontual e nasce uma competência. Recorrente é contrato mensal: você informa o dia de faturamento e a vigência, e nascem doze competências num contrato de um ano.
⚠️ Num contrato recorrente, o valor do orçamento é o de CADA MÊS, não o total do contrato. Um acompanhamento de R$ 4.500 por mês durante 12 meses se orça como R$ 4.500 — o sistema repete esse valor em cada competência da vigência. Se você orçar R$ 54.000 pensando no total do ano, vai gerar doze competências de R$ 54.000.
Documento de saída — NFS-e ou Nota de Débito. As competências já nascem com esse tipo, e dá para trocar depois, uma a uma.
Descrição da Nota Fiscal — o texto que vai na discriminação. Em branco, é montada dos itens do pedido.
O resultado #
O pedido nasce com as competências prontas — cada uma é um faturamento futuro.
Daqui em diante o assunto é faturamento: Como emitir uma NFS-e.
O que isso muda no seu negócio #
A conversão é o ponto em que a venda vira dinheiro previsto. Um pedido recorrente convertido hoje já coloca doze meses na sua previsão de recebimento — sem ninguém relançar nada.
Quando dá errado #
“O orçamento não possui itens faturáveis.” Marque ao menos uma seção como faturável.
“Este orçamento já foi convertido em pedido.” Um orçamento vira um pedido só. Para um contrato novo, crie um orçamento novo.
Gerou competências com o valor errado no contrato mensal. É o aviso acima: o orçamento de um recorrente é o valor mensal. Corrija o orçamento e converta de novo.
O cliente não tinha cadastro fiscal. Sem problema — na conversão, marque para criar o Parceiro a partir do contato. Complete depois os dados que a nota exige, em Parceiros no Qubex.
