--- title: Pagar quem adiantou do próprio bolso description: Como gerar o título a pagar para o advogado, colaborador ou correspondente que pôs a despesa do próprio bolso — uma fila independente da cobrança do cliente. url: "https://unesolutions.com.br/docs/reembolsar-adiantamento/" updated: "2026-08-27" category: Usando o Qubex / Financeiro --- # Pagar quem adiantou do próprio bolso Pagar o advogado, o colaborador ou o correspondente que pôs a despesa no próprio bolso — gerando o título a pagar de uma vez, por pessoa. ## Antes de começar As despesas precisam ter o campo **Quem adiantou** preenchido — veja [Lançar uma despesa com o comprovante](https://unesolutions.com.br/docs/lancar-despesa/). Sem ele o Qubex não tem a quem pagar, e a despesa não aparece nesta fila. ## Esta fila não tem nada a ver com a cobrança É a parte que mais confunde, e é a mais importante: **Quem gastou do próprio bolso tem a receber — o cliente tendo sido cobrado ou não.** Inclusive nas despesas que o escritório decidiu **absorver**. Faz sentido quando você separa os dois fatos. O colega adiantou R$ 68,00 de estacionamento e cópias; o escritório olhou o valor e decidiu não cobrar do cliente. A decisão de absorver é do escritório com o cliente — ela não muda em nada o fato de que o colega está com R$ 68,00 a menos na conta dele. Por isso a coluna **Receita** desta tela (Faturada, Não cobrar, Aberta) é **só contexto**. Ela está ali para você entender de onde veio o gasto, não para decidir se paga. No desenho, é o caminho de baixo — ele sai da mesma despesa que o de cima e **nunca se junta de volta**: ## Passo a passo ### 1. Abra a fila **Financeiro › Operações › Reembolsar Despesas** — ou o botão **Reembolsar**, na lista de despesas. O campo **Despesas até** funciona como no fechamento: é um **corte**, e traz tudo que ainda não foi reembolsado até aquela data. Cada pessoa vira um bloco, com o que ela tem a receber somado no topo. ![Fila de reembolso do Qubex agrupada por quem adiantou, mostrando uma despesa marcada como Não cobrar](https://unesolutions.com.br/wp-content/uploads/2026/08/qubex-reembolsar-fila-scaled.png) A coluna Receita diz "Não cobrar" — o escritório absorveu o gasto, e mesmo assim quem adiantou tem a receber. ### 2. Confira e escolha o vencimento Desmarque o que não deve entrar agora. O rodapé acompanha: **Selecionado: R$ x (n)**. O campo **Vencimento** é a data em que você pretende pagar — é ela que vai para o título. ### 3. Gere o título Clique em **Gerar título a pagar para \[nome\]**. O Qubex responde com o que fez: *"Reembolso de R$ 450,00 para Camila Rosseto Vidal — título a pagar gerado."* **Uma pessoa por vez**, como no fechamento. Os outros blocos continuam esperando. Na lista de despesas, as linhas pagas passam a exibir o selo **reembolsado** ao lado do nome de quem adiantou. ## O que acontece no Financeiro Nasce **um título a pagar** (movimento de saída, em aberto), com: - **Valor** — a soma das despesas marcadas daquela pessoa - **Parceiro** — quem adiantou - **Vencimento** — a data que você informou - **Natureza** — a *natureza de saída* da configuração - **Tipo de documento** — o tipo interno da configuração; o campo **Documento** fica **vazio de propósito**, porque não existe nota nem número: o documento é o comprovante que já está anexado na despesa Daí em diante ele é um título como outro qualquer: entra no fluxo de caixa projetado, aparece no contas a pagar e é baixado quando o pagamento sair. ### Por que a natureza é a mesma dos dois lados O que o cliente reembolsa **entra** e o que você paga a quem adiantou **sai**, e os dois caem na **mesma natureza**. É de propósito: assim o grupo de valores de terceiros se **anula** em vez de inflar receita de um lado e despesa do outro. Dinheiro de passagem tem que aparecer como passagem. Se as duas pernas caíssem em naturezas diferentes, o mesmo R$ 450,00 apareceria como receita numa linha e como custo em outra — e o resultado do mês ficaria certo por acidente, com as duas linhas erradas. ## Configuração Três campos em **Contábil › Configurações › Financeiro**, preenchidos uma vez: - **Natureza de saída (reembolso)** — a perna de saída do par. Aponte para a **mesma** natureza de repasse usada nos produtos de despesa. - **Conta Financeira de Saída** — a conta de onde o pagamento vai sair. - **Tipo de Documento Financeiro — Reembolso / Pagas** — e aqui vai o detalhe que trava a primeira tentativa: esse tipo precisa ter **"Exige documento" desmarcado**, porque não há nota nem número. Os tipos usados pela NF, pela Nota de Débito e pela NF de Entrada **não servem** — os três estão amarrados a um documento que tem número. Crie um tipo próprio, algo como "RD — Reembolso de despesas". ## O que isso muda no seu negócio O dinheiro que o colega adiantou costuma virar conversa de corredor e demora semanas para ser devolvido — quando é. Aqui ele é um título com vencimento, igual a qualquer fornecedor. E para o escritório, a conta finalmente fecha dos dois lados: o que entra de reembolso e o que sai para quem adiantou vivem na mesma natureza e se anulam. ## De onde veio este título Depois de gerado, o título carrega a própria origem. Abra ele em **Financeiro › Operações › Movimentos** e o card **Reembolso de despesas (origem)** mostra as despesas que ele paga, uma a uma, com comprovante. Vale ler a frase que esse card traz, porque ela desfaz a confusão mais comum: *"O cliente de cada linha é o contexto do gasto — não quem recebe."* O parceiro do título é quem adiantou; o cliente que aparece nas linhas está ali só para você saber de onde veio cada gasto. É também deste card que sai o botão **Estornar reembolso** — e o lugar faz sentido: quem quer desfazer está olhando exatamente para o título que quer desfazer. ![Card Reembolso de despesas no título do Qubex, listando as despesas que ele paga](https://unesolutions.com.br/wp-content/uploads/2026/08/qubex-reembolso-origem-card.png) O título não é um valor solto: ele mostra de quais despesas foi feito. ## Quando dá errado **A pessoa não aparece na fila.** As despesas dela estão sem o campo **Quem adiantou** preenchido, ou já foram reembolsadas. Confira na lista de despesas: as pagas mostram o selo **reembolsado**. **"Configure a Natureza de saída das despesas reembolsáveis".** É o primeiro dos três campos de configuração acima. A mensagem já diz o caminho. **"Conta de saída é obrigatória".** Falta a **Conta Financeira de Saída** na mesma tela de configuração. **Gerei o título para a pessoa errada.** Dá para desfazer. Abra o título e clique em **Estornar reembolso**, no card descrito acima. Antes de confirmar, o Qubex avisa quantas despesas voltam para a fila. O título é excluído e as despesas ficam prontas para um novo lançamento — **elas não são apagadas**, só deixam de estar reembolsadas. ## Relacionado - [Despesas reembolsáveis](https://unesolutions.com.br/docs/despesas-reembolsaveis/) - [Lançar uma despesa com o comprovante](https://unesolutions.com.br/docs/lancar-despesa/) - [Fechar o mês e cobrar as despesas](https://unesolutions.com.br/docs/fechar-despesas/)