O que este artigo resolve #
Registrar uma pessoa nova, abrir o negócio dela e acompanhar até ganhar ou perder.
Antes de começar #
Vale entender o modelo primeiro — leva dois minutos e evita confusão: O funil do Qubex. O resumo: você cadastra a pessoa uma vez, e o negócio é que anda no funil.
Passo a passo #
1. Cadastre a pessoa #
Abra CRM / Vendas › Funil › Leads / Contatos e clique em Novo.
Preencha o essencial: Nome, Empresa, E-mail, Telefone e Cargo. Dois campos ajudam mais do que parecem:
- Perfil — Decisor, Influenciador, Usuário, Técnico, Financeiro ou Gatekeeper. É quem manda, quem influencia e quem só repassa. Saber isso muda a conversa.
- Área de Atuação (padrão das oportunidades) — a área que os negócios novos desta pessoa recebem quando ninguém escolhe outra. É só um ponto de partida: cada oportunidade tem a própria área.
Se a pessoa já é cliente, vincule ao Parceiro correspondente. Se ainda não é, deixe em branco: o vínculo nasce sozinho quando o negócio virar pedido.
Já tem um negócio em vista? Ligue Abrir uma oportunidade para este contato e dê nome a ele em Nome da Oportunidade — junto com Origem, Estágio e Valor Estimado (R$). O contato e o negócio nascem no mesmo salvar. Desligue a chave quando estiver só acrescentando uma pessoa a um cliente que já existe.
2. Abra a oportunidade #
Toda oportunidade pertence a um contato — o negócio é sempre de alguém. Há dois lugares para abrir uma:
- Na ficha do contato, botão Nova oportunidade. O contato já vem escolhido.
- Em CRM / Vendas › Funil › Oportunidades, botão Nova Oportunidade, no topo. Escolha o Contato na busca. Se a pessoa ainda não está cadastrada, use o link Contato novo? Cadastre aqui: ele abre o cadastro já com a oportunidade ligada e, ao salvar, volta para a lista.
Preencha:
- Título — o negócio em uma linha (“Consultoria em gestão — contrato anual”)
- Área de Atuação — a linha de negócio desta venda. Deixando em — a do contato —, a oportunidade recebe a área padrão do contato
- Estágio — onde ele está no funil agora
- Origem — de onde veio
- Valor estimado e Previsão de fechamento
- Vendedor (quem atendeu)
Preencha a previsão de fechamento. É ela que coloca o negócio aberto no período certo quando o funil é analisado pela data de fechamento.
3. Acompanhe pelo funil #
Em CRM / Vendas › Funil › Oportunidades você tem duas visões da mesma coisa:
- Lista — com os botões Avançar, Ganho e Perdido em cada linha, e o lápis (Editar) para corrigir valor, estágio, previsão ou área sem sair da tela. O filtro Área de Atuação separa o funil por linha de negócio.
- kanban — botão kanban no topo: o pipeline em colunas, uma por estágio, com o total de cada uma. Arraste o cartão para mudar o estágio.
Para a reunião de análise do funil — filtros por área e período, a diferença entre data de criação e de fechamento, e o Dashboard — veja Analisar o funil por área e período.
4. Feche — ganhando ou perdendo #
Ao marcar Ganho, o Qubex pede o valor final — que costuma ser diferente do estimado, e essa diferença é informação.
Ao marcar Perdido, ele pede o motivo. Preencha. É o campo que, três meses depois, responde por que você está perdendo — e a tela “Por que perdemos”, em Oportunidades, existe só para isso.
Os estágios e os motivos disponíveis são cadastro seu — veja O funil do Qubex.
O que isso muda no seu negócio #
Contato preenchido é lista de e-mails. Contato com oportunidade é previsão de receita: quanto está em negociação, com quem, e para quando.
Quando dá errado #
Não aparece “Nova oportunidade”. Confira se existem estágios cadastrados em CRM / Vendas › Cadastros › Fases. Sem funil, não há onde colocar o negócio.
O mesmo cliente apareceu duas vezes. Provavelmente foi cadastrado como contato novo em vez de ganhar uma segunda oportunidade. Um contato pode ter quantos negócios você quiser — não duplique a pessoa.
Mudei a área do contato e as oportunidades dele continuaram na área antiga. É o esperado: a área do contato é só o padrão para as novas oportunidades. As que já existem guardam a própria área — para mudar uma, use o Editar.
A oportunidade nasceu como “Oportunidade #123”. Ela foi criada sem título. Abra o Editar e dê nome — e, da próxima vez, preencha o Nome da Oportunidade já no cadastro do contato.
Marquei Ganho e nada aconteceu no financeiro. Ganhar a oportunidade é um marco comercial, não um faturamento. O dinheiro entra quando o orçamento vira pedido — veja Do orçamento ao pedido.
