O que este artigo resolve #
Fechar a comissão de um mês, conferir de onde veio cada valor e gerar o título a pagar de cada vendedor no Financeiro.
Antes de começar #
- A comissão precisa estar configurada, e no primeiro uso o ponto de partida definido: Configurar a comissão.
- Os pedidos precisam ter participantes: Cadastrar a comissão no pedido.
Passo a passo #
1. Abra a prévia do mês #
Abra CRM / Vendas › Desempenho › Comissões, escolha o Mês e clique em Ver. O aviso do topo diz qual é a regra da empresa — na emissão ou no recebimento —, porque ela muda a leitura de todos os números.
A tela é a prévia: o que o fechamento daquele mês lançaria se fosse feito agora. O cartão A lançar no fechamento de mostra o total e, quando for o caso, quanto disso é do mês e quanto é de meses anteriores — um pagamento que entrou com data de um mês já fechado, por exemplo.
2. Confira a origem #
Clique na linha de cada vendedor. Abre a origem do número: o pedido, o cliente, a competência, o documento emitido, a base, o % e o valor, com uma Situação para cada linha.
| Situação | O que significa |
|---|---|
| Liberada no mês | entrou inteira neste mês |
| Parcial no mês | parte liberou neste mês, parte ainda aguarda |
| De meses anteriores | era devida antes e ainda não tinha sido lançada |
| Estorno | algo se desfez depois de pago — valor negativo |
| Acertado fora | já pago fora do sistema; registrado, não paga |
| Parcial — aguardando cliente | no regime de recebimento, parte paga antes; o resto ainda não |
| Aguardando pagamento | no regime de recebimento, nada pago ainda |
No regime de recebimento, a tela tem mais duas informações: a coluna Recebido, com quanto da nota já foi pago (“1 de 3 parcela(s)”), e o cartão A liberar — notas emitidas que o cliente ainda não pagou. É a comissão que vem pela frente.
3. Feche o mês #
Na faixa do mês, clique em Fechar e confirme. A confirmação diz o valor que vai ser lançado.
- O fechamento é de todos os vendedores, mesmo com a tela filtrada por um.
- O mês só pode ser fechado depois que terminou, e em sequência: não se fecha outubro com setembro aberto.
Depois de fechado, o mês não muda mais. O que acontecer depois — nota cancelada, % alterado, parcela paga — entra como ajuste no próximo fechamento.
4. Gere os títulos a pagar #
Com o mês fechado, a tela mostra o cartão Pagamento aos vendedores: cada vendedor, o parceiro que vai receber, o saldo a pagar e a situação.
Escolha o Vencimento e clique em Gerar títulos. O Qubex cria, no Financeiro, um título a pagar para cada vendedor com saldo e parceiro vinculado — todos, mesmo com a tela filtrada.
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| A gerar | nada — o próximo “Gerar títulos” cria o título |
| Sem parceiro vinculado | use o link vincular no cadastro da pessoa |
| Saldo negativo — abate no próximo | nada — um estorno ficou maior que o devido e desconta no mês seguinte |
| Título gerado | pronto; o número do título leva ao Financeiro |
| Nada a pagar | não há saldo |
O valor do título é o saldo do vendedor: tudo o que foi lançado até esse fechamento, menos o que já foi pago em títulos anteriores. Quem ficou sem parceiro num mês não perde nada — o valor entra no título seguinte.
Os títulos são gerados sempre a partir do último mês fechado.
O título no Financeiro #
O título nasce na natureza de comissão configurada e é classificado no centro de custo e na classe onde caiu a receita que gerou a comissão.
No detalhe do título, em Financeiro › Operações › Movimentos, o cartão Comissão (origem) mostra o que aquele título paga, linha a linha, com links para o fechamento e para o extrato.
Se o título for excluído no Financeiro, o saldo volta na tela de Comissões, pronto para ser gerado de novo.
O extrato do vendedor #
O botão Extrato mostra tudo o que foi lançado em fechamentos, por vendedor e período: base, %, fração, valor e o Motivo de cada linha — Liberação, Estorno, Ajuste de % ou Implantação. Uma mesma competência pode aparecer em mais de um mês: é o histórico do que mudou.
O Excel do extrato é o documento para conferir com o vendedor. Como mostra quanto cada pessoa ganha, cada exportação fica registrada no sistema.
Reabrir um mês #
Reabrir apaga os lançamentos daquele fechamento e o mês volta a ser prévia. Só o último mês fechado pode ser reaberto, e só enquanto ele não tiver título gerado — senão o título continuaria pagando o valor antigo.
O que isso muda no seu negócio #
Fechar a comissão vira um clique conferido: o vendedor vê de onde veio cada valor, o financeiro paga por título, e a despesa aparece no projeto que gerou a receita.
Quando dá errado #
“MM/AAAA ainda não terminou — o fechamento é feito depois do último dia do mês.” Espere o mês acabar. A prévia pode ser consultada a qualquer momento.
“Feche antes MM/AAAA — os fechamentos são em sequência.” Há um mês anterior em aberto. Feche os meses na ordem.
“Este fechamento já gerou N título(s) a pagar (movimento …).” Para reabrir, exclua antes esses títulos em Financeiro › Operações › Movimentos e tente de novo.
“Só o último mês fechado pode ser reaberto.” O ajuste de um mês antigo entra no próximo fechamento, nunca no passado.
“Nenhum vendedor com saldo a pagar.” Os vendedores já foram pagos ou estão com saldo zero ou negativo.
O título não foi gerado para alguém. A mensagem diz quem ficou de fora e por quê — quase sempre “sem parceiro vinculado no cadastro da pessoa”.
A comissão de um mês fechado mudou? Não muda. Se a nota foi cancelada ou o % trocado depois, a diferença aparece no fechamento seguinte, com o motivo no extrato.
