O que este artigo resolve #
Cuidar das séries de contas recorrentes depois de criadas: esticar o prazo quando o contrato é renovado, aplicar o reajuste anual e encerrar quando o contrato acaba.
Antes de começar #
- A série já criada pelo botão Repetir… do lançamento. Veja Repetir um lançamento todo mês.
- Para estender, reajustar ou encerrar, seu usuário precisa poder alterar movimentos. Só com permissão de consulta, a tela mostra a lista sem os botões de ação.
Onde ficam as séries #
Abra Financeiro › Operações › Utilitários e, no card Séries recorrentes, clique em Abrir. Também dá para chegar pelo atalho Gerenciar séries, no detalhe de qualquer lançamento da série.
Cada linha é uma série:
- Próxima e Valor da próxima — o próximo lançamento pendente.
- Acaba em — a data final da série.
- Pendentes — quantos lançamentos ainda estão em aberto, do total da série (“24 / 24”).
- Situação — Ativa; Concluída (passou da data final e não sobrou pendente); ou Sem lançamentos (todos foram excluídos).
As ações, da esquerda para a direita: Ver os lançamentos da série, Estender, Reajustar daqui para frente e Encerrar. Série sem lançamentos mostra só Excluir a série.
Estender (contrato renovado) #
- Clique em Estender na linha da série.
- Escolha Até a data ou Mais quantas vezes.
- Confira a prévia: quantos lançamentos novos, a nova data final e a lista com as datas.
- Clique em Estender.
Os lançamentos novos copiam o último da série, com o valor e a classificação que ele tem hoje. Por isso, se houve reajuste, estenda depois de reajustar: os meses novos já nascem com o valor novo.
Reajustar daqui para frente (aumento do aluguel) #
- Clique em Reajustar daqui para frente.
- Em A partir de (data real), a data do primeiro lançamento que muda.
- Em Novo valor, o valor reajustado.
- Confira o resumo — quantos lançamentos pendentes passam a valer o novo valor — e clique em Reajustar.
Só os pendentes mudam: o que já foi pago fica como está. Se o lançamento tem rateio, as linhas são escaladas na mesma proporção do valor. Lançamento que não pode ser alterado (período fechado, por exemplo) aparece numa lista no próprio modal, e os outros são reajustados.
Encerrar (contrato cancelado) #
- Clique em Encerrar.
- Em Último lançamento em, a data do último que deve ficar.
- Confira o aviso — quantos lançamentos pendentes depois dessa data serão excluídos — e clique em Encerrar.
Os já pagos ficam. Lançamento com boleto ativo, recibo ou em período fechado não é excluído: ele aparece na lista do modal para você resolver um a um.
Excluir uma série #
Só uma série sem lançamentos pode ser excluída — é o que sobra quando todos os lançamentos dela foram excluídos. Enquanto houver lançamento, use Encerrar.
O que isso muda no seu negócio #
O reajuste anual e a renovação do contrato viram dois cliques, e o fluxo de caixa projetado passa a refletir o valor certo sem ninguém caçar lançamento por lançamento.
Quando dá errado #
“A nova data final precisa ser depois da atual (…). Para antecipar o fim, use Encerrar.” Estender só empurra o fim para frente.
“Nenhum lançamento pendente da série a partir de …” Não há nada em aberto a partir da data do reajuste. Confira a data — ela é a data real do lançamento, não a data do documento.
“A série já termina em …. Para ir além, use Estender.” A data de encerramento é depois do fim atual.
“A série começa em …; para apagá-la toda, exclua os lançamentos.” A data de encerramento é antes do primeiro lançamento.
“A série ainda tem N lançamento(s). Encerre-a ou exclua os lançamentos antes.” Só série vazia pode ser excluída.
“A série não tem nenhum lançamento para servir de molde…” Todos os lançamentos foram excluídos, então não há de onde copiar ao estender. Exclua a série e crie de novo pelo Repetir….
