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Como o plano estratégico funciona no Qubex

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O que este artigo resolve #

Mostra como as telas do Planejamento Estratégico se encaixam, para você montar o plano na ordem certa e saber de onde sai cada número do dashboard.

O módulo inteiro em 40 segundos — do plano ao Dashboard BSC.

A cadeia: o plano desce, o resultado sobe #

O PLANO · MONTADO UMA VEZ POR ANO Visão onde a empresa quer chegar em 3 a 5 anos, com missão e valores ex.: 150 clientes em contrato recorrente até 2028 Período o ano do plano — o dashboard sempre fala de um período Perspectivas as quatro lentes do Balanced Scorecard Financeira Cliente Processos Aprendizado Objetivos o que precisa melhorar, cada um com um responsável ex.: Entregar no prazo combinado OKRs o resultado-chave que prova que o objetivo andou ex.: Baixar as entregas atrasadas para menos de 10% KPIs o número medido, a meta de cada período e a cadência ex.: Entregas com atraso · meta 10% · mensal · menor é melhor O ACOMPANHAMENTO · A CADA PERÍODO Dashboard BSC o score de cada nível, do período ao KPI e a tabela mês a mês: meta × realizado verde 90%+ · amarelo 75%+ · vermelho abaixo Aprovação o gestor confere o número e aprova aprovado vira somente leitura Check-in o responsável lança o realizado do período score = realizado ÷ meta (o inverso se menor é melhor) o score aprovado sobe: KPI → OKR → Objetivo → Perspectiva → Período Cada nível de cima abre os de baixo: dentro do objetivo ficam os OKRs, dentro do OKR ficam os KPIs.

O plano é montado de cima para baixo, uma vez por ano:

  • Visão — onde a empresa quer chegar em 3 a 5 anos, com missão e valores.
  • Período — o ano do plano. Tudo o que vem abaixo pertence a um período, e o dashboard sempre mostra um período por vez.
  • Perspectivas — as quatro lentes do Balanced Scorecard: Financeira, Cliente, Processos e Aprendizado.
  • Objetivos — o que precisa melhorar em cada perspectiva, cada um com um responsável.
  • OKRs — o resultado-chave que prova que o objetivo andou.
  • KPIs — o número que se mede, com a meta de cada período (mês, bimestre, trimestre…).

O acompanhamento acontece de baixo para cima, a cada período: o responsável faz o check-in do KPI lançando o realizado, o gestor aprova, e o score aprovado sobe pela cadeia até o Dashboard BSC.

De onde vem o score #

  • No KPI, o score de cada período é o realizado dividido pela meta. Quando o KPI é de menor é melhor (atraso, reclamação, custo), a conta inverte: meta dividida pelo realizado. Bater exatamente a meta é 100%.
  • Nos níveis de cima, o score é a média dos níveis de baixo que já têm resultado: o OKR é a média dos check-ins aprovados dos seus KPIs, o objetivo é a média dos seus OKRs, e assim até o período.
  • As cores são as mesmas em todas as telas: verde a partir de 90%, amarelo a partir de 75%, vermelho abaixo disso.

Um nível que ainda não tem nenhum resultado não entra na média. Um objetivo recém-criado, sem OKR, não puxa a perspectiva para baixo.

Onde fica cada coisa #

No menu Planejamento Estratégico estão Visões, Períodos, Perspectivas, Objetivos, Check-In KPIs e Dashboard BSC. OKRs e KPIs não têm item próprio no menu: você chega neles por dentro do objetivo (botão OKRs) e do OKR (botão KPIs).

O que isso muda no seu negócio #

O plano deixa de ser um documento que se apresenta em janeiro e se esquece em fevereiro: cada meta tem dono, data de apuração e um número que alguém precisa lançar e outro precisa aprovar.

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Atualizado em 09/10/2026