O que este artigo resolve #
Lançar as metas mensais da empresa e de cada vendedor, para a tela de Vendas mostrar o % atingido e a projeção.
Antes de começar #
Quem aparece como linha na grade são as pessoas marcadas como vendedor: em gestão de pessoas › Pessoas/Funcionários, no cadastro da pessoa, a chave Vendedor (Comercial) ligada e a pessoa ativa. Quem saiu da empresa mas já tinha meta continua na grade, com o selo inativo, para o histórico não sumir.
Duas metas, porque são duas vendas #
A grade tem duas abas: Venda única e Recorrente nova (mês).
- Venda única é o valor dos pedidos de venda pontual.
- Recorrente nova é o valor mensal dos contratos novos vendidos no mês. Se a meta é “fechar R$ 3.000 por mês em contratos novos”, é R$ 3.000 que vai aqui — não o valor do contrato inteiro.
Somar as duas numa meta só misturaria um pedido de R$ 20.000 que entra uma vez com um contrato de R$ 2.000 que entra todo mês.
Passo a passo #
- Abra CRM / Vendas › Desempenho › Metas de Venda (ou o botão Metas, na tela de Vendas).
- Escolha o ano pelas setas e a aba da métrica.
- Preencha a linha Meta da empresa e a linha de cada vendedor, mês a mês. Célula vazia é sem meta.
- Clique em Salvar metas de 2026 (o botão mostra o ano da grade).
Dois atalhos no fim de cada linha poupam digitação:
- Repetir (setas em círculo) copia o valor de janeiro para todos os meses.
- Distribuir (o outro botão) pede um valor anual e o divide em 12 partes iguais. O centavo que sobrar da divisão vai para dezembro, para os 12 meses somarem exatamente o ano.
Os totais da linha e do rodapé acompanham a digitação, antes mesmo de salvar.
A meta da empresa é própria #
A meta da empresa não é a soma das metas dos vendedores. É comum a diretoria definir um número de cima para baixo e distribuir menos que ele entre os vendedores — ou mais, por segurança.
Por isso o rodapé mostra duas linhas:
- Soma dos vendedores — o que as metas individuais cobrem;
- Empresa − vendedores — o que falta (ou sobra). Fica vermelho quando os vendedores somam mais que a meta da empresa.
Na tela de Vendas, sem vendedor filtrado, quem vale é a meta da empresa. Se ela não estiver lançada, o cartão avisa quanto as metas dos vendedores somam.
O que isso muda no seu negócio #
A meta passa a ser lançada uma vez por ano, e o realizado é calculado sempre a partir dos pedidos — ninguém digita o “quanto vendeu”, então ninguém discute o número.
Quando dá errado #
Um vendedor não aparece na grade. Ligue a chave Vendedor (Comercial) no cadastro dele, em gestão de pessoas › Pessoas/Funcionários, e confira se o cadastro está ativo.
Os campos estão travados e não há botão de salvar. Seu usuário só tem permissão de consulta das metas. Peça a quem administra o Qubex na sua empresa.
“Nada mudou.” Os valores salvos são iguais aos que já estavam.
“Meta não pode ser negativa.” Algum campo tem valor negativo. Para tirar a meta de um mês, deixe a célula vazia.
