O que este artigo resolve #
Responder a pergunta de toda segunda-feira — quanto vendemos, quem vendeu e se estamos no ritmo da meta — numa tela só, sem planilha.
Antes de começar #
- Para ver o % da meta, as metas precisam estar lançadas: Definir as metas de venda. Sem elas a tela funciona, só não compara.
- O ranking é por vendedor do pedido. Pedido sem vendedor no cabeçalho cai numa linha Sem vendedor.
O que conta como venda #
A tela abre com a regra escrita no topo, e vale entender antes de olhar os números:
- Venda é o pedido, na data do pedido, e é do vendedor do cabeçalho do pedido — o dono comercial. Quem só recebe comissão no pedido não “vendeu”.
- Venda única conta o valor do pedido (itens menos desconto).
- Recorrente nova conta o valor mensal do contrato, no mês em que o contrato foi vendido. Um contrato de R$ 4.500 por mês soma R$ 4.500, não o valor de todos os meses.
- Pedido cancelado e pedido de saldo não contam. O pedido de saldo é a mesma venda do pedido original; somar os dois contaria duas vezes.
Passo a passo #
1. Escolha o período #
Abra CRM / Vendas › Desempenho › Vendas. Preencha De, Até e, se quiser, o Vendedor, e clique na lupa. Os botões Este mês, Mês passado e Este ano são atalhos.
2. Leia os cartões #
- Venda única e Recorrente nova (por mês) — o realizado, com a barra e o selo do % da meta: verde quando bateu, azul a partir de 70%, laranja abaixo disso.
- Pedidos que contam — e, embaixo, quantos ficaram fora (cancelados e de saldo).
- Conversão de orçamentos — aprovados sobre decididos no período.
O pequeno selo com seta compara com o período anterior de mesmo tamanho (agosto contra os 31 dias anteriores, por exemplo).
Com o período ainda em andamento, o cartão mostra também a projeção: “no ritmo atual, fecha em R$ X”. É o realizado até hoje esticado até o fim do período, em linha reta.
A meta acompanha o período escolhido. Ela é mensal, mas a tela calcula a meta do período que você filtrou: de 1º a 15 de setembro vale metade da meta de setembro. Então o % de uma quinzena já é comparável.
3. Entenda o caminho do dinheiro #
O cartão Caminho do dinheiro no período mostra três números: Vendido, Faturado e Recebido.
São três momentos do dinheiro, não três etapas da mesma venda: o faturado e o recebido do período podem ser de vendas de meses anteriores. Clique em Faturado ou Recebido para ver os documentos que compõem cada número.
4. Veja quem vendeu #
No cartão Por vendedor, cada linha mostra a venda única e a recorrente, com o % da meta de cada pessoa. Clique na linha para abrir os pedidos que formam o número.
Vendedor com meta e sem venda aparece com 0% — de propósito. Quem sumiu do ranking é a informação que a reunião precisa.
5. Compare mês a mês e exporte #
A tabela Meta × Realizado por mês mostra os últimos 12 meses: meta, realizado e % atingido, por métrica. Sem vendedor filtrado ela usa a meta da empresa; com vendedor, a meta dele. O botão Excel baixa essa tabela e o ranking.
A data do pedido decide o mês #
O mês em que a venda conta é a Data do Pedido (venda), no cabeçalho do pedido. Ela pode ser corrigida — um pedido fechado no dia 30 e digitado no dia 2 vai para o mês certo —, mas não pode ser futura: venda que ainda não aconteceu não é venda.
Mudar a data muda o mês em que a venda conta para a meta. Por isso fica visível: no ranking, o pedido com data diferente do dia em que foi registrado ganha o selo lançado retroativamente, e a mudança fica no histórico do sistema. A data não mexe em nenhuma competência de faturamento que já exista.
O que isso muda no seu negócio #
A meta deixa de ser um número que alguém atualiza na planilha e vira uma conta que o sistema faz sozinho, todo dia, com a mesma régua para todo vendedor.
Quando dá errado #
Um vendedor não aparece no ranking, ou aparece uma linha “Sem vendedor”. Os pedidos dele estão sem Vendedor no cabeçalho. Abra o pedido e preencha — o ranking é pelo vendedor do pedido, não por quem comissiona. (Vendedor sem venda e sem meta também não aparece: não há o que mostrar.)
O cartão diz “sem meta da empresa · vendedores somam R$ X”. As metas dos vendedores estão lançadas, mas a linha Meta da empresa não. Ela é própria — não é a soma —, então precisa ser preenchida à parte.
O vendido do mês ficou menor do que eu esperava. Confira o “fora” do cartão Pedidos que contam: pedido cancelado e pedido de saldo não entram. E confira se a recorrente está contando o valor mensal, que é o certo.
Faturado é maior que vendido. É normal: o faturado do mês pode ser de vendas de meses anteriores — um contrato vendido em março fatura todo mês.
Não aparece a projeção. Ela só existe com o período em andamento. Num mês que já terminou o realizado é o número final.
