Registrar uma pessoa nova, abrir o negócio dela e acompanhar até ganhar ou perder.
Antes de começar #
Vale entender o modelo primeiro — leva dois minutos e evita confusão: O funil do Qubex. O resumo: você cadastra a pessoa uma vez, e o negócio é que anda no funil.
1. Cadastre a pessoa #
Abra Comercial › Leads / Contatos e clique em Novo. Preencha o essencial: Nome, Empresa, E-mail, Telefone e Cargo. Dois campos ajudam mais do que parecem:
- Perfil — Decisor, Influenciador, Usuário, Técnico, Financeiro ou Gatekeeper. É quem manda, quem influencia e quem só repassa. Saber isso muda a conversa.
- Tipo de contato — a sua classificação, cadastrada por você.
Se a pessoa já é cliente, vincule ao Parceiro correspondente. Se ainda não é, deixe em branco: o vínculo nasce sozinho quando o negócio virar pedido.
2. Abra a oportunidade #
Não existe “nova oportunidade” solta — ela nasce do contato, e isso é proposital: o negócio pertence a alguém.
Na ficha do contato, clique em Nova oportunidade e preencha o Título (o negócio em uma linha), o Estágio, a Origem, o Valor estimado e a Data prevista de fechamento.
3. Acompanhe pelo funil #
Em Comercial › Oportunidades você tem duas visões da mesma coisa: a Lista, com os botões Avançar, Ganho e Perdido em cada linha; e o kanban, o pipeline em colunas, uma por estágio, com o total de cada uma.
4. Feche — ganhando ou perdendo #
Ao marcar Ganho, o Qubex pede o valor final — que costuma ser diferente do estimado, e essa diferença é informação.
Ao marcar Perdido, ele pede o motivo. Preencha. É o campo que, três meses depois, responde por que você está perdendo — e a tela “Por que perdemos”, em Oportunidades, existe só para isso.
Os estágios e os motivos disponíveis são cadastro seu — veja O funil do Qubex.
O que isso muda no seu negócio #
Contato preenchido é lista de e-mails. Contato com oportunidade é previsão de receita: quanto está em negociação, com quem, e para quando.
Quando dá errado #
Não aparece “Nova oportunidade”. Confira se existem estágios cadastrados em Comercial › Fases. Sem funil, não há onde colocar o negócio.
O mesmo cliente apareceu duas vezes. Provavelmente foi cadastrado como contato novo em vez de ganhar uma segunda oportunidade. Um contato pode ter quantos negócios você quiser — não duplique a pessoa.
Marquei Ganho e nada aconteceu no financeiro. Ganhar a oportunidade é um marco comercial, não um faturamento. O dinheiro entra quando o orçamento vira pedido — veja Do orçamento ao pedido.
