Entender como o Qubex organiza a área comercial — e por que ele não tem “lead”, “prospect” e “cliente” como cadastros separados.
A pessoa é permanente; o negócio é que anda no funil #
Esta é a ideia que muda tudo, e é diferente da maioria dos CRMs.
- O Contato é quem você conhece: nome, empresa, e-mail, telefone, cargo. Ele é cadastrado uma vez e continua o mesmo para sempre.
- A Oportunidade é o negócio: um título, um valor estimado, uma data de fechamento esperada, um estágio no funil.
Um contato pode ter várias oportunidades. O cliente que comprou em março, renovou em setembro e pediu um projeto novo em janeiro é um contato e três oportunidades — cada uma com sua história, seu valor e seu desfecho.
Em sistemas que tratam “lead” e “cliente” como cadastros diferentes, esse mesmo cliente vira três fichas, três endereços e três versões da verdade. Aqui não: quem anda no funil é o negócio, não a pessoa.
Quando a oportunidade é ganha, o contato pode ser vinculado a um Parceiro — o cadastro que o Financeiro e o Faturamento usam. É a costura entre vender e cobrar. Veja Parceiros no Qubex.
Como tudo se conecta #
Da primeira conversa até o dinheiro entrar, o Qubex é uma cadeia só:
Lendo da esquerda para a direita:
- Um contato pode ter várias oportunidades ao longo do tempo.
- Uma oportunidade pode ter vários orçamentos — a proposta revisada, a versão com desconto, a alternativa mais enxuta.
- O orçamento aprovado vira um pedido.
- Um pedido tem uma ou várias competências — o que vai ser faturado, e quando. Um contrato mensal tem doze; uma venda pontual tem uma.
- Cada competência sai como NFS-e ou Nota de Débito, e o documento emitido gera sozinho o título a receber no Financeiro.
Duas liberdades que o desenho permite e que valem saber: dá para orçar sem oportunidade e para criar um pedido direto, sem orçamento. A cadeia é o caminho recomendado, não uma prisão.
O funil é seu, não nosso #
E aqui está o que mais surpreende quem vem de outro sistema: os estágios do funil não são fixos. Nem eles, nem as origens, nem os motivos de perda. Todos são cadastros que você mantém, em Comercial › Fases, Origem e Motivo de perda.
Isso significa que o Qubex não te obriga a usar o funil de ninguém. Um escritório de advocacia, uma construtora e uma agência vendem de formas diferentes — e cada uma desenha o próprio caminho.
Fases (os estágios do funil) #
Cada estágio tem:
- Nome e Descrição — a linguagem da sua equipe, não a nossa
- Ordem — a sequência do funil
- Cor e Ícone — para bater o olho e entender
- É inicial — onde a oportunidade nasce
- É final e Tipo final (Ganho / Perdido) — o que encerra o funil
Os dois últimos são o que faz o sistema saber que a venda acabou — e se acabou bem. É por isso que vale marcar direito: taxa de conversão, motivo de perda e análise de funil saem daí.
Origem #
De onde o negócio veio: indicação, site, evento, carteira, prospecção ativa. Cadastro livre, com cor, ícone e ordem.
Preencher origem parece burocracia até o dia em que você quer saber qual canal traz negócio que fecha — e não só qual traz volume.
Motivo de perda #
Por que o negócio não fechou: preço, prazo, concorrente, sumiu. Também cadastro livre, com cor e ordem.
É o campo mais ignorado e o mais valioso do CRM. Sem ele, “perdemos 40% das propostas” é um número; com ele, é um diagnóstico.
Tipos de contato #
Além disso, Comercial › Tipos Leads classifica o contato por categoria — também cadastro seu.
Comece pequeno #
Não tente desenhar o funil perfeito no primeiro dia. Três ou quatro estágios que descrevem como você realmente vende valem mais que dez que ninguém preenche. Os cadastros são editáveis: dá para acrescentar, renomear e reordenar quando a operação mudar.
O que isso muda no seu negócio #
Um funil que reflete o seu processo é um funil que a equipe preenche. E funil preenchido é o que transforma “acho que estamos vendendo bem” em “fechamos 3 de 10, perdemos 4 por preço, e a indicação converte o dobro do site”.
Quando dá errado #
Minha lista de estágios está vazia. Empresa nova nasce com o funil em branco, de propósito. Cadastre as suas fases em Comercial › Fases antes de criar a primeira oportunidade.
A oportunidade não sai do lugar. Confira se existe um estágio marcado como inicial e se a ordem dos estágios está na sequência certa.
Ganhei o negócio e ele continua no funil. O estágio de “Ganho” precisa estar marcado como final, com Tipo final = Ganho. Sem isso o sistema não sabe que a venda terminou.
Não quero mais usar um estágio. Desative em vez de excluir: as oportunidades antigas continuam com o histórico íntegro.
